국제에너지기구(IEA)는 2023년도 1/4분기 표제 자료(붙임)에서 최근 천연가스 시장 동향과 2023년도 전망을 아래 요지로 언급했습니다.

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1. 글로벌 가스시장의 재균형

ㅇ 러시아가 2022년 2월 우크라이나 침공을 계기로 발생한 공급 충격 이후, 2022/23 난방 시즌 동안 글로벌 가스 시장은 서서히 균형을 회복하는 방향으로 이동

  - 2023년 Q1 말 유럽 허브 및 아시아 스팟 액화천연가스(LNG) 가격은 역사적 평균 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있기는 하지만, 2021년 여름 수준 아래로 하락

    . 주요 북동아시아, 북미, 유럽 시장의 스팟 가스 가격은 12월 중순부터 2023년 Q1 말까지 거의 70% 하락하였으며, 저장고는 5년 평균보다 훨씬 높은 수준으로 난방 시즌을 마감

  - 여름이 다가오면서 시장의 긴장이 줄어들고 저장고가 상대적으로 충분한 상태이므로 공급 안정에 대한 조심스러운 낙관 가능

  - 그러나 이러한 요인들로 인해 시장 긴장과 가격 불안 등 잠재적 위험을 완화하기 위한 추가적인 조치들이 배격되서는 안됨

ㅇ 러시아가 2022년 유럽으로의 파이프라인 가스 공급량을 80% 이상 줄인 것은 유럽과 글로벌 가스 시장에 대한 중대한 공급 충격 야기

  - 이로 인해 글로벌 LNG 유동성 구조가 재편되었고, 천연가스 가격은 아시아와 유럽에서 역대 최고치를 기록하는 등 조정이 필요

  - 최근 예측에 따르면, 2022년 전 세계 가스 소비량은 코로나 19로 인해 감소한 2020년과 유사하게 1.5% 감소

  - 수요 감소는 대부분 유럽과 아시아 수입 시장에서 집중

    . 가스 가격의 급격한 상승은 전력 부문에서 가스의 석탄 전환을 불러오고, 에너지 다소비 산업 분야에서 가스 사용을 감소

    . 또한 에너지 효율 증대 조치와 재생에너지의 지속적인 활용은 가스 수요를 구조적으로 축소

ㅇ 가스 수요의 강력한 하락세는 유리한 기상 조건과 시기적절한 정책 조치로 인해 2023년 초까지 이어짐

  - 유럽 선진국에서의 천연 가스 소비는 2022/23 난방 계절 동안 연간 55 bcm의 가장 기록적인 가파른 하락을 기록

     . 천연 가스 수요의 급격한 하락은 유럽과 미국에서 저장소 인출(storage withdrawals) 필요성을 아울러 축소

  - EU는 2023/24 난방 계절 시작 전 저장소를 90%로 채우기 위한 목표에 도달하기 위해서는 2022년 여름 분의 절반 수준의 저장소 주입이면 충분한 상태

    . 2023년 여름에서의 낮은 주입 수요는 가스시장 기반을 더욱 튼실하게 해주고 있다.

2. 2023년도 가스 공급 전망

ㅇ 러시아의 유럽 파이프라인 가스 공급 감소로 인해 2023년 전 세계 가스 공급은 여전히 빡빡할 것으로 예상

  - 2023년 글로벌 LNG 공급은 겨우 4%(20 billion cubic meters 이상) 증가할 것으로 예상되는데, 이는 유럽으로의 러시아 가스 공급 감소를 상쇄하기에 충분하지 않은 수준

  - 미국은 2023년에 글로벌 공급 증가의 반 이상을 차지하며, 세계 최대 LNG 수출국이 될 것으로 예상

    . 이러한 성장은 Calcasieu Pass LNG 터미널의 가동 확대와 Freeport LNG의 재가동으로 이루어질 것임

  - 아프리카 및 남미 중앙 지역에서의 LNG 공급은 피드(feed) 가스 공급 개선과 Coral South 및 Congo 부양형 LNG 공장 가동 확대를 통해 약 10 bcm 가량 증가할 전망

  - 반면, 러시아의 LNG 생산은 감소할 것으로 예상

    . 2023년 Sakhalin-II LNG 프로젝트 운영자는 지난 몇 년간 추구해온 "peak load" 전략을 변경할 것이라고 발표하였으며, YAMAL LNG 생산은 2023년에 5% 감소할 것으로 예상

ㅇ 러시아 파이프라인 가스 공급 수준은 2023년 잔여 기간에 대한 주요 불확실성 요인

  - 유럽으로의 공급이 1분기 수준에서 계속되면, 유럽 선진국에 대한 러시아 파이프라인 가스 공급은 2022년 대비 45%(35 bcm 이상) 감소

  - 2022년 러시아 가스 생산이 90 bcm 이상 감소한 상황에서, 수출 감소와 둔화된 국내 수요로 인해 러시아의 생산량은 2023년에 50 bcm 이상 감소할 것으로 예상되며, 러시아 가스 산업은 직면한 어려움이 가속화 될 수 있음

3. 2023년도 가스 수요 전망

ㅇ 전 세계 가스 수요는 2023년에도 대체로 제자리걸음을 할 것으로 예상

  - 아시아 태평양과 중동 지역에서의 수요 증가가 유럽과 북미에서의 수요 감소를 상쇄할 것으로 예상

ㅇ 아시아 지역에서는 중국과 인도가 주요 증가 요인으로 작용하여 가스 수요가 약 3% 증가할 것으로 예상

   - 중국의 경우 경제 활동 회복과 산업에서의 가스 사용 증가 가능성으로 인해 6% 이상 증가할 것으로 예상

   - 중동 지역에서는 이란과 사우디아라비아를 주축으로 가스 수요가 2% 증가할 것으로 예상

ㅇ 유럽에서는 빠르게 확대되는 재생에너지가 가스 발전에 대한 수요를 감소시켜 가스수요는 5% 감소할 것으로 예상

  - 북미의 경우 2022년에 이어 2% 감소할 것으로 예상되며, 이는 난방, 발전 및 산업에서 가스 사용이 줄어들기 때문

4. 2023년도 가스 수입 전망

ㅇ 중국은 LNG 수요가 점차 회복되고 있으나, 그 수입은 2021년 수준을 밑돌 전망

  - 2022년에 중국의 LNG 수입은 전례 없이 20% 감소하면서 유럽 시장으로의 LNG 운송량 증가를 가능하게 하였음

  - 그러나 2023년 3월, 중국의 LNG 수입 증가율은 국내 수요 증가에 힘입어 두 자릿수 증가율을 회복

  - 이에 따라 2023년 중 중국의 LNG 수입은 비록 2021년 수준 아래의 물량이기는 하지만 2022년 대비 약 10-15% 증가할 것으로 예상

ㅇ OECD 유럽의 LNG 수입은 2023년 상반기 강한 증가세를 보인 후 유럽 가스 소비의 계속적인 감소와 저장용 주입(injection) 필요성의 감소로 인해 이후 감소할 것으로 예상

5. 대응 방향

ㅇ 유럽과 세계적인 가스 시장의 압력이 2023년 초 유리한 기상 조건과 적시에 취해진 정책 조치로 완화되었음

  - 2023년 가스 시장 전망이 개선됐다 하더라도 미래의 변동성에 취약하며, 잠재적 위험을 완화하기 위한 조치에서 주의를 게을리 하면 안 됨

ㅇ 2023년에는 세계적인 가스 공급이 계속해서 긴장 상태에 놓이며 글로벌 균형은 매우 다양한 불확실성에 노출될 것으로 예상

  - 불확실성에는 가뭄이나 보통보다 추운 연말과 같은 기상 악조건, LNG의 낮은 가용성, 그리고 러시아 파이프라인 가스 공급의 추가적인 감소 가능성 등이 포함

    . 이러한 요인들은 시장 긴장과 가격 변동성을 재차 쉽게 유발할 수 있음

  -  결과적으로, 개선된 에너지 효율 조치, 재생 에너지 및 히트 펌프의 가속화 배치, 그리고 행동 변화를 통해 구조적으로 가스 수요를 줄이는 노력이 계속 필요

  - 메탄 누출 및 가스 플레어링(gas flaring) 감소 등 가스 공급을 개선하고 가스 인프라의 사용을 최적화하는 단기적인 대안도 촉진되어야 함

           * Gas flaring : 석유 및 천연가스 생산 시 비정상적인 운전, 누출 또는 테스트와 같은 상황에서 발생하는 부산물 가스 중 일부를 소각하여 처리하는 과정으로, 

             환경 오염과 기후 변화에 부정적인 영향을 미치며,