국제액화천연가스수입업그룹(GIIGNL)의 「2022년 LNG 산업 GIIGNL 연차보고서」는  21년 중 LNG 교역량이  전년비 4.5% 증가하여 비교적 견실한 성장세를 보였다고 평가한 바 있습니다.​

그러나  21년과 달리  앞으로 25년까지는  가스시장 성장이  제한적일 것으로 ​ 국제에너지기구(IEA)는 예측하고 있습니다.

IEA는 “공급제약 및 경기 둔화를 이유로  1) 25년까지의  가스시장 성장률이  연평균 0.8%에 그치고  2) LNG 국제교역량은  2021-2025년 중 연 평균 4% 미만의  성장률(이전 5개 기간 동안은 7%)을  보일 것이다”라는 내용의  별첨 「22년 3분기 가스시장보고서(Gas Market Report Q3 2022」를  최근 내놓았습니다.

아래는  우리 협회가  발췌 정리한  동 보고서의  주요 내용입니다.

1. 천연가스 수요 및 공급

21년 중 EU는  러시아 가스수출량의  약 60%,  가스수출 수입의 70%를  차지했다. 그러나 22년 들어  러시아의 우크라이나 침공 이후  EU의 가스시장은  요동치고 있고, 그 요동은  전 세계 가스시장에  영향을 미치고 있다.

가격의 상승 추세와  빡빡한 수급 환경에  직면하기 시작한  2021년 하반기  천연가스 시장 은 이후에  천연가스 외의  연료로의 전환과  천연가스 수요 축소의  가속화를  경험하고 있다. 또 한 최근  기록적인 가격과  공급 중단으로 인해  안정적이고 저렴한  에너지원으로서의  천연 가스의  입지도  취약해지고 있다.

세계 가스 소비는  강세였던  21년에 비해  22년 중 약간 감소할 것으로 예상되며,  향후 3년 동안에도  활발한 증가세를 보이기는 어려울 것으로 전망된다.

2021년과 2025년 사이에  약 140bcm(billion cubic meter)의  천연가스 수요 증가가  예상된다. 이 는 이전 5년 동안의  증가치 370bcm의 절반에도 못 미칠 뿐만 아니라,  2021년 한해 수요 급증치 175bcm에도  못 미치는 예상치다.  수요 증가율  측면에서 보면, 2025년까지  연평균 0.8%로 이전 5년간에 비해  현저히 둔화될 것으로  예상된다.

25년까지의  수요량 증가치 중  지역별로는  아시아 태평양 지역이 50%를  차지하고,  용도별로는  산업용이 60%를  차지할 것으로 보인다. 두 수치 모두  높은 가스 가격과  잠재적으로 낮은 경제 성장에  따른  하향 위험에  노출돼 있기도 하다.

종래  가장 큰 공급처였던  러시아로부터의  가스 수입에 대한  단계적 축소를  가속화하려는  EU의 결정은  유럽 가스 시장을  바꾸는 한편  글로벌 가스의  역동성까지  반향을 일으키고 있다.

러시아 천연 가스에 대한  EU의 의존도를  낮추기 위한  IEA의 10대 계획 은 1년 이내에  러시아에서  3분의 1 이상의  가스 수입 감소 조치를  담고 있다. 또한  유럽 집행위원회(European Commission)의  REPowerEU 계획은  십년 이내에  단계적 완전 폐기를  목표로 하고 있다.

IEA는  2021년과 2025년 사이  EU로의  러시아 파이프라인 가스 수출은  기본적으로 55% 이상  감소할 것으로  전망하고 있다. 가속화 시나리오를  적용하면 그 수치가 75% 이상  감소로 까지  예측할 수 있다.

한국과 일본의  가스수요도  발전 수요를  중심으로  다소 줄어들 전망이다.

2. LNG 수요 및 공급

러시아 파이프라인 가스 를 대체할 LNG에 대한  유럽의 급증 수요는  글로벌 시장을  비통상적으로  타이트하게 만들었다. 최고 기록을  경신한  유럽 ​​가스 가격은  유럽 대륙을  프리미엄 시장으로  만들었다.

유럽의 LNG 수요가  2022년에 추가 증설된 공급 용량을  넘어 설 것으로 예상되고,  2025년까지의  세계 LNG 교역  순 증가분의 60% 이상을  차지할 것으로  보인다.

LNG 액화시설  공급 증설은  21년과 25년 사이  연평균 20bcm으로  예상되어, 17년과 20년 사이의  연평균 40bcm과  대비된다. 이렇게 둔화된 LNG 액화 용량 증설 속도는  타이트한 시장 상황이  예측 범위를 넘어서  장기화될 위험을  높이고 있다. 증설 둔화 사유로서는  유가 및 가스 가격이  하락했 던 2010년대 중반 시기에  투자 축소 결정이  잇따랐던 점과  Covid-19로 인해  건설이 지연됐다는 점을  들 수 있다.

3. 글로벌 LNG 무역

LNG 연간 국제교역량은  2021-2025년 중  17%(85bcm/yr)가 늘어나, 연 평균 4% 미만의  성장률을 보일 것으로  예상된다. 이는  이전 5개 기간 동안  기록된 7%보다  낮은 수치다. 장거리 파이프라인  무역은  평균적으로  연간 1.9% 감소할 것으로  예상되는데, 주로  러시아로부터 유럽에로의  유입 감소에  기인한다.

4. 대체연료 전망

바이오 메탄 생산은  2021년 5.5bcm에서  2025년 10bcm으로  배로 증가할 것으로  예상되는데, 적극적인  정책 조치가  추가될 경우  더 증가할 수도 있다. 저탄소 수소 개발도  주로 유럽의 프로젝트 포트폴리오 강화에 힘입어 계속 견인될 것으로 예상된다.

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